中藥飲片業是我國中藥產業乃至醫藥產業的重要組成部分，也是我國醫藥行業擁有自主知識產權的產業之一。近年來，隨著我國不斷重視中藥產業的保護和中藥傳統文化的發揚，中藥飲片及其炮制技術作為中醫藥文化的精髓得到了國家政策的大力支持。
一、中藥飲片行業簡介
、中藥飲片相關概念
中藥飲片是指在中醫藥理論的指導下，根據辨證施治和調劑、制劑的需要，對“中藥材”進行特殊加工炮制的制成品。中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用，或進一步加工為中成藥產品。中藥飲片種類繁多，按照炮制前中藥材是否具有毒性，中藥飲片可劃分為普通飲片和毒性飲片兩類。
與中藥飲片相關的另外一個概念是“炮制”。炮制是我國傳統、特有的制藥技術，是指根據中醫藥理論，依照施治用藥的需要和藥物的自身性質，以及調劑、制劑的不同要求，所使用的一系列制藥加工技術。
、中藥飲片的地位及產業鏈構成
傳統意義上的中藥產業包括了中藥材、中藥飲片和中成藥三大部分，這三個部分構成了中藥產業的三大支柱。中藥飲片處于中藥產業的中間環節。根據我國 年版《藥典》規定，中成藥的生產須以中藥飲片作為原料，由此看來，中藥飲片相當于“中藥材炮制品”和“中成藥原材料”，在中藥產業中起了承上啟下的作用。
中藥飲片行業已經形成了較為完善的產業鏈，如圖所示：
圖表 中藥飲片行業產業鏈構成情況
資料來源：中國中藥協會
基本可以概括為：從中藥材種植、養殖或采集業中取得中藥材，進而對中藥材進行炮制加工，形成中藥飲片，用于進一步加工和終端消費。即中藥飲片的產業鏈上游為種植、養殖和采集后的中藥材；產業鏈下游包括中成藥制造業、醫院（門診）、藥店，以及飲品、食品、保健品等制造業。通過這些渠道，中藥飲片以飲片處方、中成藥品、保健品、食品等形式被消費者服用，此外，還有一部分中藥飲片可直接作為保健品、食品進入商場或超市，以及作為藥膳進入普通家庭或餐飲業。
二、中藥飲片行業的發展現狀
、我國醫藥行業高速發展
我國人口總量持續增長，老齡化進程加快，城市化、工業化引發環境污染、職業衛生和意外傷害等一系列社會問題，加之國家經濟向小康社會前進、國民健康意識增強，使得我國國民對衛生服務需求不斷提高，同時也為醫藥行業帶來了新的機遇。
近年來，我國醫藥制造業行業收入不斷攀升，年達,.億元，較上年增長.%，雖然年增長率有所下降，但從整體上來看，醫藥制造業行業收入在近年中保持了相當高的增長率，年至年的復合增長率為.%，遠高于GDP的增長。
圖表 年—年醫藥制造業行業收入情況
數據來源：wind數據庫
、中藥飲片行業發展迅速，且市場地位不斷提高
醫藥制造業業的各個子行業均取得了不同程度的發展，其中，中藥飲片行業無疑是一枝獨秀。從年以來，中藥飲片行業就一致保持了強勁的增長勢頭，同比增長最快的年份年增長率高達.%，雖然在年和年有所回落，但整體增長率保持在%以上，大大的超過了醫藥加工行業的平均增長速度。
另外，從中藥飲片行業主營業務收入占醫藥制造業主營業務收入的比重來看，最近幾年基本上保持了逐年上升的趨勢，表明中藥飲片行業在醫藥制造業中的市場地位在不斷的加強。
圖表 年—年中藥飲片行業收入情況
數據來源：wind數據庫
三、中藥飲片行業的競爭格局
、行業市場化程度較高
中藥飲片行業市場空間巨大，市場需求旺盛。一方面，我國醫療衛生事業長期沒有跟上經濟發展步伐的歷史遺留問題逐步得到了改善，國家加大了對醫療衛生事業的持續投入，并出臺了一系列有利于中藥飲片行業發展的產業政策；另一方面，隨著人們財富的日益增長，城市化進程的不斷發展及人口老齡化趨勢，強化了人們對醫療衛生的需求。政府投入的加大，政策環境的寬松和市場需求的擴大為中藥飲片行業打造了一個巨大的蛋糕。
中藥飲片產品價格的相對透明，進一步加深了行業的市場化程度。在中藥飲片市場，競爭參與者均可以通過不同渠道，從公開市場獲取不同時間、不同地區、不同種類的中藥飲片價格信息。目前已有兩個較為權威的國家級中藥材價格指數，分別是商務部授權發布的中國·成都中藥材價格指數和國家發改委授權發布的康美·中國中藥材價格指數；再加上部分專業信息平臺形成了專業化的中藥價格指數，都為本行業產品的綜合價格變化情況提供了參考，使得中藥飲片市場的價格更加透明。
總的來說，從市場規模，政策環境以及市場運行的情況來看，目前中藥飲片行業的市場化程度相對較高。
、行業集中度較低
中藥飲片行業雖歷經數千年發展，但是，其真正開始規范化和產業化的時間并不長，以致沒形成一家獨大或幾家獨大的局面，行業中有大量企業存在。中藥飲片行業自身存在的特點，諸如行業發展不規范，產業化時間較短，注重藥材的產地，產品種類多樣化，禁止外資進入等決定了中藥飲片行業集中度較低。
根據國家食品藥品監督管理總局的統計數據，截至年月，我國取得中藥飲片GMP資格認證的企業有,家。國家統計局統計數據顯示，截止年月，納入統計范圍的中藥飲片加工企業有家，大多是規模不大的中小企業。年，我國中藥飲片企業總收入為.億元，平均每家企業平均收入為.億元。此外，根據公開披露的資料，康美藥業作為本行業規模最大的企業，其年整個中藥產品的營業收入占中藥飲片行業營業總收入的比重僅為%，如果刨除康美藥業中藥材及中成藥部分的收入，比重將會更低。
總體來看，目前我國中藥飲片行業集中度較低，但隨著行業的不斷發展，資源將會不斷向優勢企業集中。
、行業政策和市場環境更有利于優勢企業發展
近年來，我國積極采取各種措施，出臺多項政策，鼓勵中藥企業優勢資源整合，建設現代中藥產業制造基地、物流基地，打造一批知名中藥生產、流通企業，尤其是通過鼓勵和引導行業內優質企業的壯大，進而帶動整個中藥飲片行業的規范化健康發展，實現中藥產業現代化。除此之外，隨著行業的不斷規范，部分小規模企業將逐漸被淘汰，行業的集中度將逐漸提升，也為中藥飲片優勢企業的不斷壯大創造了空間。我國的產業政策導向有利于大型優勢企業建立競爭優勢，實現可持續發展。
中藥飲片行業的市場空間大、發展迅速，加之大型企業往往具有相對獨立、穩定的銷售渠道，且飲片產品具有一定的地理區域性特征，因此，行業內優勢企業之間的直接競爭程度較低。目前階段，中藥飲片行業的大型企業之間多致力于維系技術交流、建立良好的溝通關系，一方面是為了自身的迅速壯大，另一方面也是為了引導行業向規范化、標準化的道路上發展。
總的來看，無論是產業政策還是市場環境都有利于優勢中藥飲片企業的發展，有利于整個行業生產效率和生產質量的提高。
四、中藥飲片行業的市場空間和未來發展趨勢
、行業發展空間廣闊
隨著產業政策環境的不斷改善和市場需求空間的不斷擴大，中藥飲片行業未來發展空降將非常廣闊。
從整個醫藥行業發展看。正如前文所分析，近年來我國醫藥行業發展十分迅猛，而且這個發展勢頭還將持續。主要受益于人口老齡化、城鎮化等。
（）老齡化助推醫藥需求的增加
年全國歲及以上老年人口達.億人，同比凈增長萬人，占總人口比重的.%。據預測，到年，中國的老年人口將達到.億人，老齡化水平將達到.%。到年，中國的老年人口總量將超過億人，老齡化水平將超過%以上。老年人口生理功能衰退，罹患各類疾病的概率更高，醫藥的消費需求也更大。目前，老年人口的藥品消費已占藥品總消費的%以上，隨著社會高齡化速度逐漸加快，對老年人疾病用藥及醫療保健需求將進一步提高。
圖表 年—年中國歲以上人口數量及占比
數據來源：國家統計局
（）城鎮化進程加快也將助推醫藥消費需求的快速釋放
十六大以來，我國城鎮化發展迅速，年至年，我國城鎮化率以平均每年.個百分點的速度發展，城鎮人口平均每年增長萬人。年，城鎮人口比重達到.%，比年上升了.個百分點，城鎮人口為萬人，比年增加了萬人。《十二五規劃綱要》預計年城市化率達到.%。根據歷史經驗來看，城鎮居民衛生費用支出是農村居民的-倍，城鎮化進程有助于擴大城鎮人口衛生需求的規模，未來將會是一個可觀的市場。
從中藥飲片行業自身來看。GMP 認證的強制化、飲片包裝管理的逐步推行、國家炮制標準的逐步完善等措施的實施，加上行業整體的發展不斷規范，逐步改善的市場環境、國家產業政策的支持，為中藥飲片業創造了良好的發展環境。 年公布的國家基本藥物目錄中，中藥飲片首次位列其中， 年版的《藥典》也重點大幅提高了中藥飲片的收錄數量及標準；并且，隨著我國醫療制度改革的不斷推進，中藥飲片的報銷比例也在持續提高，這些因素都對中藥飲片行業的發展產生積極作用。此外，伴隨著人們健康理念的深化、中藥文化的傳播以及中醫理論的全球化推廣，中藥飲片行業的市場地位將持續提升，未來成長空間廣闊。
年至年，我國中藥飲片企業銷售總收入從.億元增加到.億元，復合增長率為%。保守一點估計，如果每年以%的速度增長，到年中藥飲片的市場容量將達到,.億元。
圖表 我國中藥飲片市場容量預測
數據來源：wind數據庫
、行業發展趨勢
根據目前中藥飲片行業發展的狀況，行業監管體系和市場環境的不斷變化，中藥飲片行業未來發展將會朝行業管理全面規劃，質量控制日趨嚴格、市場集中度進一步提高、優勢企業向中藥材種植上游拓展、小包裝、全球化等方向發展。
圖表 中藥飲片行業未來發展的趨勢
五、中藥飲片行業發展的優劣勢
、中藥飲片行業發展的有利因素
（）悠久的中醫藥文化基礎
中藥飲片作為我國傳統中藥產業的重要組成部分，歷經數千年的發展，形成了悠久的中醫藥傳統文化，在我國廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎。中藥飲片作為我國國粹，無不體現著古老中醫的精髓，是中醫藥傳統文化的智慧結晶和載體，悠久的中醫藥理論與文化優勢為我國中藥產業的發展奠定了良好的基礎，也為中藥走向世界提供了堅實的保障。
（）國家產業政策大力支持
從 年出臺的《關于加強中藥飲片包裝監督管理的通知》開始，國家出臺了系列以《關于在深化醫藥衛生體制改革工作中進一步發揮中醫藥作用的意見》為代表的系列產業政策，提出了中西醫并重的方針，使得此前一直受到擠壓的中醫藥行業發展速度呈加快趨勢。
圖表 中藥飲片行業相關的產業政策
時間
產業政策
關鍵內容
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《外商投資產業指導目錄》
“傳統中藥飲片炮制及中成藥秘方產品生產”為禁止外商投資產業
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《中醫藥創新發展規劃綱要》
推動中醫藥創新發展，不斷提高中醫藥對經濟社會貢獻率
.
《中醫坐堂試點》
在部分地區藥店開展中醫坐堂醫診所試點
.
《扶持和促進中醫藥事業發展》
推動中醫藥繁榮發展并走向世界
.
《中國藥典》
中藥材、中藥飲片、中藥提取物標準大幅提升，保障安全用藥
.
《小包裝飲片推廣使用通知》
小包裝飲片第二批試點醫院工作，試點醫院增加至家
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《國家醫保目錄版》
中成藥中，增加%；中藥飲片首次被列入醫保目錄
.
《三部門要求加強中藥飲片監督管理》
加強中藥飲片生產、經營、使用等各個環節的監督
.
《新版GMP正式施行》
年底飲片生產企業必須通過新版GMP
.
《關于在深化醫藥衛生體制改革工作中進一步發揮中醫藥作用的意見》
力爭用年時間使大多數鄉鎮衛生院和％以上的社區衛生服務中心建立標準化的中醫科和中藥房
.
《關于開展中藥材流通追溯體系建設試點的通知》
在保定、亳州、成都、玉林市開展中藥材流通溯源體系建設
資料來源：第一創業研究所
（）健康意識的提升加大了對中藥產品的需求
醫療保健作為人類一種基本需求，具有一定的剛性特征，醫療保健支出往往隨著收入的增長較先得到滿足。隨著收入的增加，人民生活水平相應提高，會直接引致居民保健意識提升，醫療保健需求上升，從而拉動藥品支出。
、中藥飲片行業發展的不利因素
（）行業總體規范化程度有待提高
現階段，行業內還存在數量較多的小規模、生產不規范的小企業，我國中藥飲片市場的規范化程度有待進一步提高，中藥飲片行業炮制的規范、統一仍然是一個較長的過程。
（）企業規模偏小，綜合競爭力有待進一步提高
目前我國大多數中藥飲片生產企業規模偏小，行業市場集中度低。行業龍頭企業雖然發展迅速，但由于市場規模巨大、參與者眾多，單一生產企業市場份額仍然較低。總體來看，我國中藥飲片企業生產規模偏小，綜合競爭能力有待進一步提高。
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